Patrimoine Design
Gestion de patrimoine à Lyon
Patrimoine Design est un cabinet de gestion de patrimoine situé au cœur de Lyon. Nous accompagnons les particuliers, chefs d’entreprise et dirigeants dans l’optimisation de leur fiscalité, leurs investissements financiers et immobiliers, leur préparation à la retraite et la transmission de leur patrimoine.
Notre approche associe expertise patrimoniale, accompagnement personnalisé et stratégies adaptées à vos objectifs. Nos gestionnaires sont certifiés AMF et AMF durable.
▬ Notre approche ▬
La gestion de patrimoine selon Patrimoine Design - CGP à Lyon
Le gestionnaire de patrimoine est à la finance ce qu’est le médecin généraliste à la médecine. L’objectif d’un conseiller est de réaliser un diagnostic de votre patrimoine, qui, pour un conseiller patrimonial, est l’outil permettant de mieux vous connaitre et d’appréhender votre situation actuelle. Nous réalisons ensuite une étude et proposons une stratégie en adéquation avec vos objectifs. Le CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) travaille avec des spécialistes : notaires, avocats, expert-comptable, etc.
▬ Nos valeurs ▬
Les valeurs qui guident notre travail
Que vous soyez un client particulier ou un client professionnel, chacune de vos problématiques nécessite une réponse personnalisée et adaptée à votre patrimoine et votre profil de risque. L’humain est au cœur de la relation et nous vous accompagnons pas à pas à l’atteinte de vos objectifs.
Indépendance
Patrimoine Design est un cabinet indépendant sur le plan capitalistique. Nous sélectionnons nos partenaires et les solutions proposées en fonction de leur pertinence pour votre situation patrimoniale.
Pédagogie
Nous vous expliquons les caractéristiques, les avantages, les frais et les risques des solutions envisagées afin de vous permettre de prendre des décisions éclairées.
Bienveillance
Nous privilégions une relation de confiance, fondée sur l'écoute, la proximité et un accompagnement personnalisé tout au long de votre parcours patrimonial.
▬ Co-Gérante / Ingénierie Patrimoniale & Pôle Immobilier ▬
Marion COTTALORDA
- Diplômée de l'INSA Lyon école d'ingénieur
- Titulaire de la certification AMF et AMF durable
- En charge des études patrimoniales, Marion répond au besoin de chacun en fonction du profil, des motivations, des sensibilités…
Contacter Marion
06 87 28 18 83
marion.cottalorda@patrimoine-design.fr
▬ Co-Gérant / Pôle Finance ▬
Pierre UNTEREINER
- Diplômé de l'INP Grenoble école d'ingénieur
- Titulaire de la certification AMF et AMF durable
- Expert en gestion de patrimoine, Pierre propose des solutions patrimoniales adaptées et sur-mesure pour chaque client en collaboration avec son équipe.
- Spécialiste des investissements financiers, Pierre crée des portefeuilles financiers sur-mesure et en assure la gestion au quotidien.
Contacter Pierre
06 82 14 11 32
pierre.untereiner@patrimoine-design.fr
▬ Gestion de patrimoine Lyon ▬
Votre cabinet de gestion de patrimoine au cœur de LYON
Situé 14 rue Ferrandière, dans le 2e arrondissement de Lyon, au cœur de la Presqu’île, Patrimoine Design vous accueille pour étudier vos projets patrimoniaux.
Notre implantation lyonnaise nous permet de privilégier une relation de proximité avec nos clients, particuliers comme dirigeants d’entreprise.
Notre objectif : vous apporter un conseil patrimonial personnalisé et construire une relation de confiance durable.
50
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Clients
0
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Partenaires
0
+ M€
Encours sous gestion
0
+
Avis positifs
▬ FAQ ▬
FAQ Patrimoine Design - Gestion de Patrimoine Lyon
Quel montant minimum faut-il pour faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?
La pertinence d’un accompagnement dépend avant tout de votre situation et de vos objectifs. Chez Patrimoine Design, nos interventions concernent notamment les personnes disposant d’environ 100 000 € à investir ou supportant une imposition annuelle de 20 000 €. Un projet immobilier ou une problématique patrimoniale particulière peut également justifier un accompagnement.
Combien coûte un bilan patrimonial ?
Le coût d’un bilan patrimonial dépend de la complexité de votre situation et de l’étendue de la mission. Chez Patrimoine Design, le premier rendez-vous de découverte est soumis à honoraires. Les modalités tarifaires sont présentées en amont et les prestations complémentaires peuvent faire l’objet d’un devis personnalisé.
À qui s'adresse la gestion de patrimoine ?
La gestion de patrimoine s’adresse aux particuliers, chefs d’entreprise, dirigeants et professions libérales souhaitant organiser, développer ou transmettre leur patrimoine. Elle répond à des besoins variés : optimisation fiscale, investissements, protection de la famille, préparation de la retraite ou transmission d’entreprise.
Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?
Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) vous apporte une vision globale de votre situation et vous accompagne dans vos décisions financières et patrimoniales. Son rôle est d’identifier les solutions adaptées à vos objectifs, d’en expliquer les avantages et les risques et d’assurer un suivi dans la durée.
Être « riche » n’est plus une condition. Vous payez plus de 20 000€ d’impôt ? Vous avez 100 000€ à placer ? Vous souhaitez investir dans l’immobilier ?
Comment Patrimoine Design est-il rémunéré ?
Notre rémunération peut comprendre des honoraires de conseil et, selon les prestations, des commissions versées par nos partenaires. Les modalités de rémunération ainsi que les frais liés aux solutions proposées vous sont présentés en toute transparence, conformément à la réglementation applicable, avant tout engagement.
Quel accompagnement proposez-vous après un investissement ?
Chez Patrimoine Design, notre accompagnement s’inscrit dans la durée. Nous organisons un suivi régulier de votre situation et de vos placements, selon les modalités convenues ensemble. L’objectif est d’adapter votre stratégie aux évolutions de votre patrimoine, de vos projets et de votre environnement économique.
▬ Finance Verte ▬
Finance verte et investissement responsable
La finance verte vise à orienter les financements vers des activités et des projets contribuant à la transition écologique et à la lutte contre le changement climatique.
Les investissements responsables prennent également en compte les critères ESG : environnementaux, sociaux et de gouvernance, en complément des critères financiers traditionnels.
Plusieurs solutions permettent d’intégrer ces enjeux dans votre patrimoine, notamment les fonds labellisés ISR ou Greenfin et les obligations vertes.
Chez Patrimoine Design, nous vous accompagnons dans la sélection de placements cohérents avec vos préférences, vos objectifs financiers et votre profil de risque.
Les labels de finance durable ne garantissent ni le rendement ni le capital investi.
▬ Articles et actualités ▬
