Patrimoine Design
Gestion de Patrimoine Lyon

Patrimoine Design est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Lyon, Rhône-Alpes. Nous accompagnons les particuliers et les professionnels dans la structuration, la valorisation et la transmission du patrimoine.

Notre rôle de conseiller en gestion de patrimoine
Le rôle essentiel d'un CGP s'étend bien au-delà de la simple gestion d'actifs financiers. En tant que guide financier personnel, le conseiller façonne une stratégie d'investissement adaptée aux objectifs spécifiques du client, en prenant en compte des éléments :

• L’évaluation de la situation financière
• La planification financière globale
• La planification successorale
• La préparation à la retraite
• L’optimisation fiscale

Au cœur de cette relation de confiance, le conseiller en gestion de patrimoine Lyon offre un conseil financier personnalisé, combinant expertise et engagement pour guider le client vers des décisions financières éclairées et durables.
Conseils & Suivi personnalisés
L’humain est au cœur de la relation et nous vous accompagnons pas à pas vers l’atteinte de vos objectifs tels que :

• Réduire vos impôts
• Réaliser des placements en adéquation avec votre profil
• Préparer votre retraite
• Préparer la transmission de patrimoine
• Financer les études de vos enfants
• Investir en immobilier

Cette étude vous permettra de comprendre les avantages, inconvénients & risques de chacune des solutions exposées.
Transparence des frais & Confidentialité
Patrimoine Design vous explique durant notre 1er RDV tous les frais appliqués pour nos différentes prestations. Patrimoine Design s’engage dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur dans l’intérêt de ses clients. Nous vous rendrons ainsi:

• un document d’entrée en relation décrivant notre cabinet, nos certifications et nos partenaires.
• une lettre de mission dans laquelle sera mentionnée tous les frais appliqués.

Puis d’autres documents vous seront transmis au fur et à mesure de nos échanges et de l’avancement de vos projets.
Investissement ISR
Patrimoine Design est un cabinet capitalistiquement indépendant, nous apportons une expertise neutre et notre réseau étendu vous permet de bénéficier d’une liberté totale dans le choix de nos partenaires.

Nous avons une démarche d’Investissement Socialement Responsable (ISR). Le terme d’Investissement Socialement Responsable (ISR), adapté d’un concept anglo-saxon, rassemble toutes les démarches qui consistent à intégrer des critères extra-financiers c’est à dire concernant l’environnement, les questions sociales, éthiques et la gouvernance dans les décisions de placements et la gestion de portefeuilles.
Gestionnaires diplômés et spécialisés
Patrimoine Design est l’un des seuls cabinets disposant de conseillers ingénieurs de formation, notre approche rigoureuse nous permet de vous rendre des études patrimoniales gratuites, détaillées et chiffrées. Dans le document d’entrée en relation, vous retrouverez également toutes les certifications, à savoir certification AMF / Certification de conseil en investissement financier / Carte Immobilière / Certification courtage en assurance et intermédiaire en opération de banque et service de paiement.

Nous avons chacun nos spécialités afin d’être rigoureux et pertinents dans nos analyses. Nous n’hésitons pas à faire appel à des spécialistes : notaire, avocats fiscaliste, expert comptable, etc. sur des sujets complexes.
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▬ Notre approche ▬

La gestion de patrimoine selon Patrimoine Design - CGP à Lyon

Le gestionnaire de patrimoine est à la finance ce qu’est le médecin généraliste à la médecine. L’objectif d’un conseiller est de réaliser un diagnostic de votre patrimoine, qui, pour un conseiller patrimonial, est l’outil permettant de mieux vous connaitre et d’appréhender votre situation actuelle. Nous réalisons ensuite une étude et proposons une stratégie en adéquation avec vos objectifs. Le CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) travaille avec des spécialistes : notaires, avocats, expert-comptable, etc.

▬ Nos valeurs ▬

Les valeurs qui guident notre travail

Que vous soyez un client particulier ou un client professionnel, chacune de vos problématiques nécessite une réponse personnalisée et adaptée à votre patrimoine et votre profil de risque. L’humain est au cœur de la relation et nous vous accompagnons pas à pas à l’atteinte de vos objectifs.

Indépendance

Patrimoine Design est indépendant vis à vis des produits proposés, chaque partenaire a été rigoureusement sélectionné suite à un audit approfondi.

Sensibilisation

Patrimoine Design a la volonté de sensibiliser ses clients aux différents produits financiers et immobiliers afin de bien comprendre les enjeux et chiffrer les solutions proposées.

Bienveillance

Pierre, Marion et son équipe de gestion de patrimoine à Lyon veilleront à votre patrimoine comme ils veillent sur le leur : en vous proposant des solutions adaptées et en vous suivant tout au long de votre projet.

▬ Co-Gérante / Ingénierie Patrimoniale & Pôle Immobilier ▬

Marion COTTALORDA

Contacter Marion

06 87 28 18 83
marion.cottalorda@patrimoine-design.fr

▬ Co-Gérant / Pôle Finance ▬

Pierre UNTEREINER

Contacter Pierre

06 82 14 11 32
pierre.untereiner@patrimoine-design.fr

▬ Gestion de patrimoine Lyon ▬

Patrimoine Design est situé au Grand Hôtel Dieu de Lyon 2

Plongez au cœur de l’excellence avec notre cabinet de CGP à Lyon, idéalement situé au Grand Hôtel Dieu. Cette adresse prestigieuse incarne l’alliance parfaite entre raffinement et expertise financière. En choisissant la localisation au Grand Hôtel Dieu, nous offrons à nos clients un environnement propice à la gestion de patrimoine, où l’histoire rencontre l’innovation.

Notre présence au sein de ce monument emblématique renforce notre engagement envers une gestion de patrimoine à Lyon qui allie proximité, excellence, et services sur mesure. Optez pour le choix judicieux d’une adresse prestigieuse pour assurer la gestion de votre patrimoine. Bienvenue dans l’univers exclusif de la gestion de patrimoine Lyon au Grand Hôtel Dieu!

gestion de patrimoine lyon hotel dieu
50 +
Clients
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Partenaires
0 + M€
Encours sous gestion
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Avis positifs
▬ FAQ ▬

FAQ Patrimoine Design - Gestion de Patrimoine Lyon

La question n’est pas fermée, notre rôle est pertinent à partir d’une imposition de 5 000€ et d’un minimum de placement de 50 000€.

S vous souhaitez investir dans l’immobilier, le minimum est défini par votre capacité d’endettement.

Le 1er RDV de découverte est payant – il coute 300€ TTC (250€HT).

La gestion de patrimoine s’adresse à toute personne qui a besoin de conseils sur son patrimoine (succession, transmission, fiscalité…). Cela concerne chaque personne en tant que particuliers et/ou au travers de leur entreprise, les chefs d’entreprises.

On choisit de s’adresser à un CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) pour avoir du conseil, un accompagnement régulier dans le temps et un très large choix de produits correspondant à son profil.

Être « riche » n’est plus une condition. Vous payez plus de 5 000€ d’impôt ? Vous avez 50 000€ à placer ? Vous souhaitez investir dans l’immobilier ?

Une lettre de mission – validée préalablement par le client – fixe le mode et le montant de la rémunération du Cabinet. La rémunération du conseil en gestion de patrimoine Lyon doit être transparente.

Pour le travail de conseil, au besoin Patrimoine Design établit un devis avant toute prestation.

Avant chaque souscription les frais d’entrée et les frais de gestion payés par le client et perçus par Patrimoine design sont détaillés dans un rapport de mission.

Notre rémunération se compose généralement de deux éléments :

  • Les honoraires rémunèrent notre savoir-faire, nos connaissances, nos conseils et notre responsabilité. Ils sont déterminés en fonction de la complexité et de la durée de la mission qui nous est confiée, chaque prestation est au préalable validée par un devis.
  • Les rétrocessions ou rétrocommissions versées par les partenaires financiers, immobiliers, de société de gestion… Ces rétrocommissions représentent un pourcentage de la somme que vous investissez dans une solution qui vous est proposée.
  • Les rétrocessions ne sont pas un coût supplémentaire, elles sont incluses dans les rentabilités annoncées.

Conformément aux dispositions de l’article 325-6 du Règlement général de l’AMF, le client pourra obtenir des informations plus précises auprès de Patrimoine Design.

Nous accompagnons nos clients sur le long terme. Contractuellement, nous organisons 1 RDV minimum par an mais nous nous adaptons à la demande et aux besoins des clients.

optimiser votre fiscalité

▬ Finance Verte ▬

Patrimoine Design investit dans la Finance Verte

La finance verte rassemble toutes les actions et opérations financières qui favorisent la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Orienter la finance vers des projets prenant en compte les aspects environnementaux permet une véritable accélération des enjeux de demain en termes de développement économique durable. En plus des critères purement financiers, on ajoute une notion complémentaire : les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

De nombreux outils financiers permettent d’investir dans la finance verte, on peut citer à titre d’exemple les obligations vertes qui sont des obligations finançant des projets positifs pour l’environnement.

Le label ISR : Créé en 2016, il a pour but d’identifier les solutions d’investissement répondant à des critères précis et ayant un impact positif concret et mesurable. Il est attribué par un organisme indépendant suite à un processus strict visant à valider un cahier des charges très précis.

Le fond vert est un dispositif inédit pour accélérer la transition écologique dans les territoires.

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