Patrimoine Design
Gestion de Patrimoine Lyon

La question n’est pas fermée, notre rôle est pertinent à partir d’une imposition de 10 000€ et/ou d’un minimum de placement de 50 000€.

S vous souhaitez investir dans l’immobilier, le minimum est défini par votre capacité d’endettement.

Le 1er RDV de découverte est gratuit. Le gestionnaire peut vous proposer une prestation payante si vous avez besoin d’un conseil personnalise sans projet d’investissement ultérieur.

La gestion de patrimoine s’adresse à toute personne qui a besoin de conseils sur son patrimoine (succession, transmission, fiscalité…). Cela concerne chaque personne en tant que particuliers et/ou au travers de leur entreprise, les chefs d’entreprises.

On choisit de s’adresser à un CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) pour avoir du conseil, un accompagnement régulier dans le temps et un très large choix de produits correspondant à son profil.

Être « riche » n’est plus une condition. Vous payez plus de 10 000€ d’impôt ? Vous avez 50 000€ à placer ? Vous souhaitez investir dans l’immobilier ?

Une lettre de mission – validée préalablement par le client – fixe le mode et le montant de la rémunération du Cabinet. La rémunération du conseil en gestion de patrimoine Lyon doit être transparente.

Pour le travail de conseil, au besoin Patrimoine Design établit un devis avant toute prestation.

Avant chaque souscription les frais d’entrée et les frais de gestion payés par le client et perçus par Patrimoine design sont détaillés dans un rapport de mission.

Notre rémunération se compose généralement de deux éléments :

• Les honoraires rémunèrent notre savoir-faire, nos connaissances, nos conseils et notre responsabilité. Ils sont déterminés en fonction de la complexité et de la durée de la mission qui nous est confiée, chaque prestation est au préalable validée par un devis.
• Les rétrocessions ou rétrocommissions versées par les partenaires financiers, immobiliers, de société de gestion… Ces rétrocommissions représentent un pourcentage de la somme que vous investissez dans une solution qui vous est proposée.
• Les rétrocessions ne sont pas un coût supplémentaire, elles sont incluses dans les rentabilités annoncées.

Conformément aux dispositions de l’article 325-6 du Règlement général de l’AMF, le client pourra obtenir des informations plus précises auprès de Patrimoine Design.

Nous accompagnons nos clients sur le long terme. Contractuellement, nous organisons 1 RDV minimum par an mais nous nous adaptons à la demande et aux besoins des clients.