Gestion de Patrimoine des Particuliers

Anticiper votre retraite, préparer votre transmission, organiser et dynamiser votre patrimoine financier et immobilier, optimiser votre fiscalité telles sont les missions de la gestion de patrimoine pour les particuliers.

▬ Introduction ▬

Vous arrive-t-il de vous poser les questions suivantes ?

Si ces questions vous préoccupent, vos affaires financières sont peut-être devenues plus complexes. Et c’est ici que la gestion de patrimoine des particuliers entre en jeu.

▬ Prestations ▬

Nos prestations en Gestion de Patrimoine des Particuliers

Investir dans l'immobilier

Accédez à des opportunités d'investissement rentables et durables

Optimiser votre fiscalité

Maximiser votre épargne et minimiser vos impôts

Placer vos liquidités

Faites fructifier votre épargne dans des investissements rentables et durables

Préparer votre retraite

Agissez maintenant pour booster votre retraite

Transmettre votre patrimoine

Préparez l'avenir de vos proches en toute sérénité

Valoriser votre patrimoine

Organisez, diversifiez votre patrimoine

▬ Méthodes ▬

5 étapes pour atteindre vos objectifs

  • ÉTAPE 1 : DIAGNOSTIC & OBJECTIFS

    Lors de la prise de contact nous vous posons diverses questions d’ordre civil, juridique, fiscal, financier et immobilier afin de mieux vous connaître et d’avoir un aperçu de votre patrimoine. Cela nous permet de préparer le 1er RDV téléphonique.

    Ce RDV téléphonique nous permettra de discuter de vos objectifs, de comprendre vos problématiques et d'arriver à les formuler.

    Ce diagnostic est l’outil permettant de mieux vous connaître et d’appréhender votre situation actuelle. Ce RDV permet de valider la pertinence d'avoir recours à un gestionnaire de patrimoine.

  • ÉTAPE 2 : ÉTUDE PATRIMONIALE & PRÉSENTATION DES OUTILS


    Lors du 2ème RDV, nous vous présentons une étude, détaillée et chiffrée afin de répondre à vos objectifs.


    Le RDV se fait en 3 phases :
    - Etat de votre situation actuelle
    - Définition de vos objectifs
    - Stratégie : présentation d’outils adaptés à votre situation et vos objectifs.


    Pour cette étude un devis vous sera remis à l’issue du 1er RDV, il sera fonction de la complexité de votre patrimoine et de vos objectifs :

    - Conseil en placement financier/ Immobilier/ Transmission/ Optimisation fiscale simple : 300 € HT (360€ TTC).
    - Étude patrimoniale complète : sur devis, en moyenne entre 750 € TTC et 1500 € TTC.

  • ÉTAPE 3 : CHOIX

    Une fois informé, vous serez en capacité de faire vos choix en connaissant les avantages et les inconvénients de chaque produit.

  • ÉTAPE 4 : SOUSCRIPTION

    Vous ne souhaitez plus de papier ? Vous aurez la possibilité de signer électroniquement vos différents contrats. Un cabinet 100% digital ! Simple, rapide, suivi de vos placements via un accès en ligne et dans certains cas avec également une application Smartphone.

  • ÉTAPE 5 : SUIVI

    Tout au long de l’année, nous pilotons les différents placements et seront amenés à vous recontacter de manière régulière. Au moins 1 fois par an, nous ferons un point ensemble sur l’évolution de vos placements.

▬ FAQ ▬

FAQ Gestion de Patrimoine des Particuliers

Chaque produit possède un indicateur de risque de 1 à 7 (SRRI), il existe des produits risqués et d’autres moins, nous nous adaptons et vous proposons des produits adaptés à votre profil de risque.

Tout dépendra du produit choisi, il existe des produits pour lesquels votre argent est disponible sous 3 jours

L’ISR désigne une méthode de gestion des placements qui intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. (Critères ESG liés à l’Environnement, au Social et à la Gouvernance.)

Les gérants de ces produits d’épargne choisissent et investissent dans des entreprises ayant les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.

La plupart des produits proposés ne sont accessibles que par l’intermédiaire de professionnels.

En tant que professionnel, nous avons les certifications et formations nécessaires, aussi nous avons une assurance responsabilité civile.

Nous travaillons en étroite collaboration avec des avocats, des notaires, des experts comptables pour vous apporter les conseils les plus précis.

L’expatriation implique des problématiques patrimoniales, financières, fiscales.

Comment investir en immobilier en France, Comment préparer sa retraite ? quel est l’impact sur la succession ?

Face à ces questions, avoir recours à un gestionnaire de patrimoine, véritable relais sur ces sujets est indispensable.

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